La doar câteva zile după ce Google a revendicat coroana de performanță AI cu lansarea Google Gemini 3 Pro, au apărut remarci interne ale CEO-ului OpenAI, Sam Altman, în care a recunoscut că compania se confruntă cu „vibrații aspre” și „vânt contra economic”.
ConformThe Information, o notă scursă de luna trecută, contrastează puternic cu ambițiile publice de un trilion de dolari ale lui Altman. El a avertizat angajații că creșterea veniturilor ar putea scădea la o singură cifră până în 2026.
Altman a recunoscut echipei OpenAI că „Google a făcut o muncă excelentă recent în toate aspectele”, în special în pregătirea preliminară.
O astfel de recunoaștere marchează o schimbare esențială pentru (poate fostul) lider al industriei, recunoscând că un rival renaștere și cererea de răcire a întreprinderii i-au spulberat aura de invincibilitate.
În urma raportului nostru privind lansarea GPT-5.1-Codex-Max, care aparent a încercat să contracareze impulsul Google, această comunicare internă dezvăluie o realitate mult mai îngrijorată din culise.
În timp ce compania proiectează public încredere, nota raportată expune preocupări profunde cu privire la susținerea hipercreșterii care i-a definit traiectoria.
Sfârșitul „Invincibilității”
Mesajul lui Altman marchează un moment rar de vulnerabilitate pentru un CEO cunoscut pentru optimismul său necruțător. El a descris în mod explicit atmosfera actuală ca având „vibe aspre”, o abatere de la triumfalismul DevDay din 2025.
Dominarea admiterii este o preocupare pentru conducerea tehnică. Recunoscând renașterea Google, Altman a recunoscut că OpenAI se află acum într-o poziție de „recuperare rapidă” și trebuie să se concentreze pe „pariuri foarte ambițioase”, chiar și cu prețul de a rămâne „temporar în urmă în regimul actual”.
Benchmark-urile independente se aliniază cu această viziune, arătând că Gemini 3 Pro conduce GPT-5.1 în sarcinile de raționament și codare, neutralizând în mod eficient „șanțul” de lungă durată al OpenAI.
Vezi și:Sam Altman și OpenAI susțin startup-ul, provocând Neuralink
„Trebuie să rămânem concentrați prin presiunea competitivă pe termen scurt”, a scris Altman în memoriu, adăugând că este „important” pentru majoritatea echipei de cercetare să rămână concentrată pe obținerea superinteligenței.
Se pare că angajații au reacționat cu un amestec de anxietate și apreciere pentru transparență, deși recunoașterea raportată a „nu suntem invincibili” a zguduit încrederea. Zvonurile despre o înghețare a angajărilor au început să circule în interior, adăugând greutate la avertismentul memorandumului cu privire la o fază operațională mai disciplinată.
Servind ca o resetare psihologică pentru personal, documentul mută compania de la o mentalitate de „câștigător implicit” la o bază de război.
Se pare că OpenAI lucrează la un nou model de limbă cu numele de cod „Shallotpeat” care este în prezent în dezvoltare. O persoană familiarizată cu problema a spus că acest model urmărește în mod special să remedieze erorile apărute în procesul de pre-antrenament.
Altman a încheiat nota îndemnând să se concentreze, admițând că, în ciuda evaluării masive a companiei, „știm că avem ceva de lucru, dar ajungem din urmă rapid”.
Faleza financiară: de la hipercreștere la stagnare
Cel mai alarmant pentru OpenAI este o prognoză revizuită a veniturilor conform căreia creșterea proiectelor ar putea încetini până la un pieton cu 5-10% până în 2026, într-un scenariu de „caz de urs”. O astfel de cifră ar reprezenta o decelerare catastrofală de la ratele de creștere cu trei cifre care au condus veniturile la 13 miliarde de dolari în 2025.
Altman a atribuit această potențială încetinire factorilor care ar „crea unele vânturi economice temporare pentru compania noastră”, deși natura structurală a problemelor sugerează că ar putea fi pe termen lung.
Aceste proiecții aruncă o lumină dură asupra ratei de ardere a companiei, în special prognoza recent dezvăluită privind o pierdere din exploatare estimată de 74 de miliarde de dolari până în 2028.
Întrucât profitabilitatea a fost respinsă anterior de Altman ca „nu se află în primele 10 preocupări ale mele”, concentrarea bruscă asupra „vânturilor în contra economice” semnalează un pivot către realitatea fiscală. O diferență între planul de cinci ani de reducere a decalajului și o rată potențială de creștere a veniturilor de 5% creează un risc masiv de solvabilitate.
Investitorii, care anterior erau dispuși să finanțeze pierderi nedefinite, pot refuza dacă narațiunea „hipercreșterii” se prăbușește înainte ca infrastructura să fie construită.
Adăugând la presiune, concurentul Anthropic se află pe o cale prudentă de a ajunge la rentabilitatea până în 2028, concentrându-se pe clienții întreprinderilor, în timp ce OpenAI proiectează o pierdere operațională dramatică de 74 de miliarde de dolari în același an.
Verificarea realității întreprinderii
Departe de triumfalismul care a caracterizat adoptarea timpurie, nota identifică o contracție a ciclului de hype AI ca principal motor al încetinirii. Acest lucru validează scepticismul tot mai mare cu privire la durabilitatea boom-ului actual.
Partenerii specifici au fost numiți ca indicatori ai acestei tendințe, Microsoft ar fi întârziat integrările Azure AI din cauza constrângerilor de capacitate la întrebările Azure și ROI. Salesforce a fost citat în mod similar pentru reducerea programelor piloți GPT personalizate, o mișcare care oglindește luptele industriei mai largi de a muta GenAI de la prototip la producție.
Datele recente coroborează acest lucru, curapoarte care indicăcă 95% dintre piloții pentru întreprinderi nu reușesc să se lanseze, lăsând „raft” scump. O astfel de retragere are un impact direct asupra tezei „picături și lopeți”; dacă cererea de software se diminuează, nevoia de infrastructură de calcul masivă se evaporă.
Avertismentele analiștilor precum Lisa Shallet de la Morgan Stanley fac ecou acest sentiment, menționând că „capexul hiperscalerului pentru centrele de date și articolele conexe a crescut de patru ori și se apropie de 400 de miliarde de dolari anual”, fără o rentabilitate proporțională a veniturilor.
În ciuda acestui fapt, conducerea OpenAI rămâne dedicată filozofiei „calcularea este rege”, președintele Greg Brockman afirmând anterior „Sunt mult mai îngrijorat că eșuăm din cauza prea puțină calcul decât prea mult”.
Ciocnirea dintre această strategie „construiește-l și vor veni” și realitatea încetinirii adoptării definește actuala criză existențială a companiei.
