Il chip AI "Braga" di Microsoft è stato posticipato al 2026 a causa di una grave battuta d'arresto e resta indietro rispetto alla concorrenza

L’ambizioso programma interno di Microsoft per i chip AI, una parte fondamentale della sua strategia per ridurre la costosa dipendenza da NVIDIA, ha subito una grave battuta d’arresto. Il chip di prossima generazione dell’azienda, nome in codice “Braga”, è stato ritardato di almeno sei mesi, spingendo la produzione di massa nel 2026, secondoL'informazione. In modo più critico, fonti che hanno familiarità con il progetto affermano che ora ci si aspetta che il chip “sia ben al di sotto delle prestazioni” dei processori Blackwell di ultima generazione di NVIDIA, che sono già in vendita.

Il ritardo rappresenta un duro colpo per Microsoft, che ha investito miliardi nella sua partnership con OpenAI e sta correndo per costruire l’enorme infrastruttura necessaria per alimentare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Secondo quanto riferito, il progetto interno è stato ostacolato da modifiche progettuali impreviste richieste da OpenAI, vincoli di personale e turnover elevato. Questo inciampo non solo amplifica la dipendenza di Microsoft dall’hardware costoso e spesso limitato di NVIDIA, ma la mette anche in secondo piano mentre i rivali accelerano i propri piani di silicio personalizzati.

Questo progetto si è evoluto in modo significativo da quando i primi rapporti nel 2023 indicavano un chip con nome in codice “Athena”. Sebbene Microsoft abbia presentato il suo chip Maia 100 di prima generazione più tardi nello stesso anno, è stato in gran parte progettato per l’elaborazione delle immagini e ha visto un uso limitato nel potenziare i servizi di intelligenza artificiale generativa dell’azienda. Il chip Braga in ritardo doveva essere la vera risposta a NVIDIA, ma ora rischia di diventare obsoleto prima ancora di raggiungere i data center.

Una spinta a livello di settore per l’indipendenza dal silicio

La lotta di Microsoft evidenzia l’immensa difficoltà di progettare chip all’avanguardia, ma il suo sforzo è parte di una tendenza cruciale a livello di settore. I giganti della tecnologia stanno investendo miliardi nello sviluppo di acceleratori AI proprietari per ottenere il controllo sul loro destino tecnologico e sfuggire al dominio del mercato di NVIDIA. Amazon Web Services (AWS) è stato un attore chiave, svelando i suoi chip Trainium2 di seconda generazione e collaborando con la società di intelligenza artificiale Anthropic per costruire enormi cluster di elaborazione.

Allo stesso modo, Apple sta ampliando in modo significativo i propri orizzonti di silicio personalizzato con il progetto di chip per server “Baltra”, un’iniziativa volta ad alimentare i propri data center. Meta continua a sviluppare i propri processori MTIA e ha persino tentato un'acquisizione da 800 milioni di dollari del produttore di chip sudcoreano FuriosaAI, che alla fine è stata respinta. T

il suo allineamento strategico è evidente anche nella formazione del gruppo promotore Ultra Accelerator Link (UALink), un'alleanza industriale che comprende Microsoft, AMD, Google e Meta che mira a creare uno standard aperto per sfidare le interconnessioni proprietarie di NVIDIA.

Il ritmo incessante di NVIDIA e i progressi della concorrenza

Mentre i suoi potenziali rivali lavorano per costruire alternative, NVIDIA sta solo accelerando. L'azienda sta intensificando la produzione dei rack per server AI Blackwell dopo aver risolto i primi problemi tecnici. Il CEO Jensen Huang ha recentemente descritto il lancio come "Blackwell è" il prodotto più veloce nella storia della nostra azienda, senza precedenti in termini di velocità e portata."

Questo slancio si riflette nel mercato, con partner come Dell che segnalanoun’impennata degli ordini per i suoi server ottimizzati per l’intelligenza artificialeche utilizzano chip NVIDIA, AMD e Intel. Il COO di Dell, Jeff Clarke, ha confermato che la società sta registrando un “forte slancio” con un significativo interesse da parte di una serie diversificata di clienti.

La roadmap aggressiva di NVIDIA, che include l’architettura “Vera Rubin” pianificata per il 2026, significa che quando il chip Braga di Microsoft sarà disponibile, NVIDIA sarà probabilmente due generazioni avanti.

La situazione cattura perfettamente un sentimento che Huang ha precedentemente espresso sull’inutilità di tali sforzi: “Che senso ha costruire un ASIC se non sarà migliore di quello che puoi acquistare?” La pressione competitiva su Microsoft non proviene solo da NVIDIA.

La rivale AMD ha recentemente lanciato il suo assalto più diretto con la serie Instinct MI350. Al momento del lancio, il CEO di AMD Lisa Su ha dichiarato: "Questo è l'inizio, non la fine della corsa all'intelligenza artificiale". Il mercato è ulteriormente frammentato da startup specializzate e ben finanziate come Groq, che ha recentemente lanciato una campagna aggressiva per offrire i suoi chip di inferenza ad alta velocità direttamente agli sviluppatori.

Geopolitica e catena di fornitura fratturata

Queste pressioni interne e competitive sono aggravate da un panorama geopolitico instabile che ha fratturato la catena di fornitura globale dei semiconduttori. Dopo che il governo degli Stati Uniti ha bloccato le esportazioni del chip H20 di NVIDIA in Cina, Huawei ha colto l'occasione per annunciare il suo processore Ascend 920 di prossima generazione, una mossa che ha portato un analista a prevedere che "le aziende cinesi passeranno a Huawei".

Una recente analisi dell’ultimo notebook di Huawei conferma che il suo partner di produzione nazionale, SMIC, sta producendo chip con un processo a 7 nm, diverse generazioni indietro rispetto al leader del settore TSMC.Secondo TechInsights, la situazione mostra che “i controlli tecnologici imposti dagli Stati Uniti probabilmente continueranno a incidere sulla capacità di SMIC di mettersi al passo con gli attuali leader delle fonderie”.

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Questo divario illustra l’impatto tangibile dei controlli sulle esportazioni statunitensi, che potrebbero essere ulteriormente rafforzati, con i funzionari che, secondo quanto riferito, stanno valutando la possibilità di revocare le licenze che consentono alle aziende straniere di fornire tecnologia americana alle loro fabbriche esistenti in Cina. Questo ambiente complesso sottolinea il motivo per cui l’accesso alla fabbricazione all’avanguardia da parte di fonderie come TSMC rimane una componente critica e politicamente caricata della corsa agli armamenti dell’IA.

Gli intoppi interni di Microsoft con il chip Braga si verificano quindi nel peggior momento possibile. Mentre l’intero settore accelera la sua spinta verso il silicio personalizzato, il panorama competitivo diventa più feroce di mese in mese e la catena di fornitura globale diventa più complessa. Per un’azienda che scommette il proprio futuro sulla leadership dell’intelligenza artificiale, rimanere ulteriormente indietro nella corsa all’hardware di base è una proposta costosa e pericolosa.